קרנות הפנסיה בישראל: מדריכי שירות לקוחות
לכל חברה שמנהלת קרן פנסיה, קופת גמל או קרן השתלמות יש אזור אישי, טפסים ודרכי פנייה משלה. ריכזנו כאן מדריכי שירות עצמאיים לחברות הגדולות: איך פונים, איך מבקשים דוח יתרה, איך מעבירים כספים ומה כדאי להכין לפני שיחה. אינפו פנסיה אינו קשור לאף אחת מהחברות ואינו נציג שלהן.
רוצים שמומחה פנסיה יחזור אליכם? השאירו פרטים, והשארת פרטים אינה מחייבת.
מה תמצאו בכל מדריך שירות
- דרכי הפנייה שהחברה מפרסמת באתר שלה, עם קישור לעמוד הרשמי.
- פעולות נפוצות באזור האישי: דוח שנתי, עדכון מוטבים, שינוי מסלול השקעה.
- מה להכין לפני שיחה, כדי שהפנייה תסתיים בשיחה אחת.
החברות במרכז
- מבטחים עמיתים: הקרנות הוותיקות שבהסדר, ופנסיונרים שמקבלים קצבה מהן.
- מגדל מקפת: קרן הפנסיה של קבוצת מגדל.
- מנורה מבטחים: קרן הפנסיה של קבוצת מנורה.
- הראל פנסיה: קרן הפנסיה וקופות הגמל של קבוצת הראל.
- כלל פנסיה: קרן הפנסיה, הגמל וההשתלמות של כלל.
- מיטב: קרנות הפנסיה, הגמל וההשתלמות של מיטב.
- אלטשולר שחם: קופות הגמל, ההשתלמות והפנסיה של אלטשולר שחם.
לפני שמתקשרים
הרבה פעולות אפשר לעשות לבד, בלי לחכות לנציג. כדי לראות את כל הקרנות והקופות שעל שמכם במקום אחד, בדקו את הר הכסף של משרד האוצר. כדי להבין כמה אתם משלמים, קראו על דמי ניהול פנסיה לפני שאתם מבקשים הנחה.
מספרי טלפון ושעות משתנים
החברות מעדכנות מדי פעם מספרי טלפון, שעות מענה וכתובות של מרכזי שירות. הפרטים במדריכים נבדקו בתאריך שמופיע בכל עמוד, ומקושרים לעמוד הרשמי של החברה. אם משהו לא עובד, העמוד הרשמי הוא הקובע.